财富管理 CRM
从客户全景到服务任务，把客户经理每天要做的事连起来。
SOFTWARE, WITH PURPOSE.
熟悉的业务，
全新的解法。
用新技术重新构建企业软件，
从系统架构到使用体验，让工作更自然。
企业软件定制 / 业务流程数字化 / AI 辅助应用
从业务，到可用。LTY / 001
业务理解 × 软件构建
技术的价值，体现在每天的工作里。看得懂 + 用得上 + 可持续维护
PRODUCTS / 产品体验
从一件具体的工作，
认识我们的产品。
选择一个业务场景，查看可用的演示入口。
产品演示使用虚构样例，请勿录入真实客户、患者资料或其他敏感信息。各入口将标明可体验的功能范围。
通用 CRM
客户、沟通、商机与待办，围绕小团队的日常业务有序协作。
口腔诊所库存
从采购、收货到领用与盘点，使用独立的虚构诊所体验普通耗材管理。
进入库存演示 （新窗口）演示仍在验证与完善中；开放体验不代表生产版本已交付。
01 / WHAT WE DO
合适的工具，
为实际的问题而生。
不先套一个系统。先弄清楚你的业务，
再决定什么值得做、怎样做才合适。
01
企业软件定制
让客户、任务与业务信息各归其位。围绕实际岗位和工作方式，构建清楚、顺手的业务系统。
02
业务流程数字化
把散落在表格和消息中的协作串起来。明确谁来做、做到哪一步，让重复录入和反复确认少一些。
03
AI 辅助应用
把 AI 放在有用的位置：帮助整理资料、检索知识、辅助起草。保留来源和人工确认，不替业务做无依据的决定。
02 / IN CONTEXT
从你的日常，
找到软件的切入点。
不用从技术名词开始。
从一件想做得更好的工作开始。
场景交互示意 · 不代表已交付客户案例
业务场景 / 客户跟进示意
让每一次跟进，都有上下文
从客户需求，到有序跟进。
客户信息、待办事项和接触记录放在一起，客户经理打开工作台，就知道下一步要做什么。
一条清楚的业务路径
- 01筛选目标客户从业务条件开始，明确本次服务对象
- 02定义跟进任务说明目标、负责人和需要完成的事情
- 03开展客户接触按合适的渠道沟通，减少重复打扰
- 04保留过程记录接触与任务关联，下次跟进有据可查
设计关注点信息集中，责任清楚，减少重复记录。
03 / HOW WE WORK
一起把问题讲清楚，
再一步步做扎实。
你了解业务，我们把它转化成软件。
每一步，都有能看见、能讨论的结果。
- 01
UNDERSTAND
先理解，再定义
了解使用者、现有流程和真实难点，共同划定本次要解决的问题。
得到：清楚的需求与范围 - 02
MAKE IT TANGIBLE
先看见，再展开
通过页面与交互，把抽象想法变成可以操作、可以讨论的具体方案。
得到：可操作的方案 - 03
BUILD & VERIFY
开发，也实际验证
按业务场景完成开发与测试，和使用者一起检查功能是否真正好用。
得到：经过验证的软件 - 04
DELIVER & IMPROVE
交付，保持可维护
说明部署和使用方式，保留清楚的代码与文档，为后续变化留出空间。
得到：能接手的交付物
A SMALL STUDIO. A PRACTICAL MINDSET.
老问题，
值得一种新解法。
我们是上海岭泰裕信息技术工作室。客户管理、团队协作，都是熟悉的业务。我们从业务本质出发，用新技术重新设计系统，也重新思考人们怎样使用它。
以 CRM 为例，我们希望让记录、跟进和查询在自然对话中完成，减少在菜单与表单之间来回切换。这是我们的设计方向：让软件融入工作，让新的技术带来新的体验。
从你的业务需求聊起04 / START A CONVERSATION
先聊业务，
再谈技术。
不用准备一份复杂的需求文档。
写下你想改变的事情，就是好的开始。
先整理一份需求
右侧工具仅在浏览器内生成需求摘要，内容不会发送给我们，也不会自动保存。你可以下载后，通过已有联络渠道与我们沟通。